Créer ou valoriser votre patrimoine

Il n'est jamais trop tôt, ni trop tard, pour prendre soin de votre patrimoine.

D’ailleurs, savez-vous ce qu’on englobe dans le terme « patrimoine » ?

  • votre résidence principale, un logement locatif, une résidence secondaire, …

  • tous les biens nécessaires à votre activité professionnelle, vos parts et actions dans votre entreprise

  • les économies détenues sur les comptes épargne et même sur les comptes courants

  • l’ensemble de vos propriétés telles que voitures, meubles, oeuvres d’art, etc.

De nombreuses solutions existent pour, d’une part, préserver ce que vous avez déjà ; d’autre part, diversifier et faire fructifier vos avoirs.

Que vous soyez particulièrement prudent ou que vous soyez un investisseur plus aventureux, avec la part plus risquée que cela suppose, vous avez besoin d’être entouré et conseillé.

Déterminer vos projets
Protéger vos proches
Alléger vos impôts
Préparer votre retraite
Anticiper votre transmission