Vela Patrimoine :
une entreprise au service de chacun, quels que soient ses moyens
Vela, c’est la voile en italien, celle qu’on hisse pour que le navire avance, celle qui se déploie pour que le bateau puisse faire route vers l’horizon…
VELA patrimoine, c’est une entreprise qui vous offre la liberté de mener à bien vos projets.
Dans ce bateau, un équipage : nos partenaires, qui sont à la manœuvre pour que nous arrivions à bon port.
Et des passagers : vous, nos clients.
« VELA », c’est aussi Valérie Lafforgue.
Je suis le skipper, bienvenue à bord !
Ma motivation, c'est vous !
Je pourrais vous préciser tout ce que je propose comme services. Je pourrais vous expliquer en quoi ces derniers s’adressent à tous.
Mais cette page ne suffirait pas ! Je vous invite à naviguer sur ce site pour en savoir plus et nous pouvons aussi nous rencontrer – en présence ou à l’écran.
Je préfère vous parler ici de ce qui me motive profondément aujourd’hui : vous aider à mener à bien vos projets.
Au fil de mes rencontres, j’ai constaté que beaucoup de personnes se souciaient financièrement de leur avenir ou de celui de leurs proches. Gérer une épargne, constituer un patrimoine, préparer sa retraite : ça ne paraît pas si simple !
Et c’est là que le consultant patrimonial intervient.
Un partenaire de poids
Je suis membre d’un réseau et travaille avec des partenaires, grâce auxquelles j’ai acquis une expertise solide.
La formation dispensée chaque année me permet d’exercer mon métier conformément à la réglementation en vigueur.
Je dispose d’un panel de solutions financières et immobilières – sélectionnées parmi les meilleures offres du marché.
C’est grâce à cet accompagnement que je peux servir au mieux l’intérêt de mes clients, en leur proposant l‘offre personnalisée qui s’adapte à leurs besoins.
Pour cela, un seul mot d’ordre : la confiance. Celle que je noue avec mes clients autant qu’avec l’ensemble de mes partenaires.
Ce n’est que dans ce lien de confiance, créé au fil des rendez-vous, que j’envisage mon métier.
Combien coûte un conseil en patrimoine ?
VELA patrimoine ne prend aucun honoraire de conseil.
L’objectif est de rendre accessible ce conseil patrimonial à toute personne qui souhaite être accompagnée de façon qualitative.
J’assure la relation entre vous – notre client – et mes partenaires (Société de Gestion, Compagnies d’Assurance, Promoteurs immobiliers, …). Lorsqu’ensemble, nous avons trouvé la solution qui vous convient, ce sont donc ces mêmes partenaires qui me rémunèrent en rétrocédant une partie de leurs gains.
Le service que j’apporte inclut également l’établissement d’une synthèse patrimoniale et la remise de préconisations.
VELA patrimoine, à votre service !
Connaître et comprendre les projets qui vous tiennent à cœur, voilà mon engagement.
Vos objectifs deviennent les miens, le temps de notre collaboration.
C’est dans cet esprit que je travaille, pour vous fournir les meilleurs résultats possibles.
Mon entreprise, VELA patrimoine, est actuellement implantée dans le Finistère Sud, près de Concarneau. J’ai un autre port d’attache à Toulon, où je reviens régulièrement. Je me déplace par ailleurs dans toute la France. La visioconférence permet également d’abolir les distances.
Vous devez avoir encore beaucoup de questions : combien de fois nous rencontrons nous ? dans quelles conditions ? Combien de temps nos échanges vont-ils vous prendre dans votre quotidien ?
Pour tout savoir, suivez le guide !
